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01/24/2017 - ams announces completion of transaction to acquire Heptagon and related capital increase
2017/01/24
German versionPremstaetten, Austria (24 January 2017) - ams (SIX: AMS), a leading worldwide supplier of high-performance sensor and analog solutions, announces the completion of the transaction to acquire 100% of the shares in Heptagon and the related capital increase of 11,011,281 new shares from authorized capital excluding subscription rights. ams announced on 24 October 2016 that the company had signed an agreement to acquire Heptagon, the worldwide leader in high performance optical packaging and micro-optics.
The upfront consideration for the transaction includes approximately USD 64 million in cash, 5,450,586 ams shares from currently held treasury shares as well as 11,011,281 new shares from authorized capital. The capital increase creating the 11,011,281 new shares from authorized capital was registered with the commercial register today and the shares are admitted to trading on the SIX Swiss Exchange from tomorrow, 25 January 2017, onwards. The total number of shares outstanding of ams AG will therefore be 84,419,826 no par value bearer shares with a calculated nominal value of EUR 1.00 per share.
Following the registration, the selling shareholders of Heptagon hold approximately 19.5% of the total registered share capital of ams. They are subject to a market standard, staggered lock-up obligation ending in the second quarter 2018.
Premstätten, Österreich (24. Januar 2017) - ams (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensor- und Analoglösungen, gibt den Abschluss der Transaktion zum Erwerb von 100% der Anteile an Heptagon sowie die entsprechende Kapitalerhöhung in Höhe von 11.011.281 neuen Aktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts bekannt. ams hatte am 24. Oktober 2016 die Unterzeichnung einer Vereinbarung zum Erwerb von Heptagon, dem weltweit führenden Anbieter von Hochleistungstechnologien für optisches Packaging und Mikrooptik, bekanntgegeben.
Die Vorabzahlung im Rahmen der Transaktion beinhaltet rund USD 64 Mio. in bar, 5.450.586 ams-Aktien aus derzeit gehaltenen eigenen Aktien sowie 11.011.281 neue Aktien aus genehmigtem Kapital. Die Kapitalerhöhung zur Schaffung der 11.011.281 neuen Aktien aus genehmigtem Kapital wurde heute in das Firmenbuch eingetragen und die Aktien sind ab morgen, 25. Januar 2017, zum Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien der ams AG beträgt damit 84.419.826 nennwertlose Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert von EUR 1,00 je Aktie.
Nach Eintrag ins Firmenbuch halten die verkaufenden Anteilseigner von Heptagon etwa 19,5% des gesamten eingetragenen Grundkapitals von ams. Die Anteilseigner unterliegen einem marktüblichen, gestaffelten Verkaufsverbot (Lock-up), das im zweiten Quartal 2018 ausläuft.